Microsoft Copilot voor financiële data: Excel + AI + je boekhouding

Excel + AI + je boekhouding

Microsoft Copilot zit in Excel, Outlook en Teams. Combineer dat met je Exact Online data en je hebt een krachtige financiele assistent.

Via Copilot Studio koppel je onze MCP-server aan je Microsoft 365 omgeving. Daarna stel je vragen over je boekhouding vanuit de tools die je al gebruikt.

Wat kun je ermee?

Vraag je boekhouddata op en analyseer het direct in Excel:

Dit kun je vragen:

"Geef me de omzet per maand van het afgelopen jaar"
"Welke klanten hebben het hoogste openstaande bedrag?"
"Toon de BTW-bedragen per kwartaal"
"Maak een forecast op basis van mijn omzettrend"

De kracht van Python in Excel

Copilot kan Python draaien in Excel. Dat betekent professionele analyses met pandas, grafieken met matplotlib en statistische berekeningen. Allemaal op je eigen boekhouddata.

Voor wie is dit handig?

Ondernemers en financial controllers die al met Microsoft 365 werken. Je hoeft geen nieuwe tools te leren. Copilot zit in de apps die je al kent.

Snel aan de slag

Je hebt Microsoft 365 met een Copilot add-on nodig. Koppel daarna via onze setup pagina en je kunt direct vragen stellen vanuit Excel, Outlook of Teams.

Veelgestelde vragen

Hoe verbind ik Exact Online met Microsoft Copilot via MCP?

Je koppelt onze MCP-server aan Copilot via Copilot Studio. In Copilot Studio voeg je de server toe en autoriseer je met een API-sleutel (begint met exa_) of via OAuth. Daarna stel je vanuit Excel, Outlook of Teams vragen over je Exact Online boekhouding. Geen code nodig.

Welke Microsoft-licentie heb ik nodig voor de Copilot-koppeling?

Je hebt Microsoft 365 met een Copilot add-on nodig, plus toegang tot Copilot Studio om onze MCP-server te koppelen. De koppeling loopt niet via de gewone Copilot-webapp; die kan dit (nog) niet. Aan onze kant heb je een abonnement nodig dat MCP-toegang biedt.

Kan Copilot ook iets aanpassen in mijn boekhouding, of alleen lezen?

Standaard alleen lezen. Van onze 64 tools lezen er 55 en schrijven er 9. Schrijven (facturen, journaalposten, verkooporders, relaties, artikelen en inkoopboekingen aanmaken) zit op Pro en Enterprise, zet je per administratie aan, en gaat met audit-log. Verwijderen kan nooit.

Wat gebeurt er met mijn financiele data als ik via Copilot vragen stel?

Wij slaan je boekhouddata niet op; we zijn een doorgeefluik naar de AI-provider die je kiest. Bij Microsoft Copilot gaat data dus naar Microsoft, en die kan buiten de EU verwerkt worden onder het EU-US Data Privacy Framework. Je verbindingsgegevens versleutelen we met AES-256-GCM; bijlagen staan in de EU.

Werkt het ook met andere AI-assistenten dan Copilot?

Ja. Claude en ChatGPT kun je direct koppelen, zonder code: Claude via native MCP (betaald abonnement), ChatGPT via Connectors (Plus, Team of Enterprise). Naast Microsoft Copilot is ook Google Gemini koppelbaar, via de CLI of SDK. De Gemini-webapp ondersteunt deze koppeling niet.